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民生银行行长率队赴港发行境外优先股

时间:2016-12-23 14:35

摘要:民生银行行长率队赴港发行境外优先股 12月5日至7日,行长郑万春率队赴香港开展我行境外优先股正式路演并成功发行上市。路演团队包括党委委员李彬、风险管理与质量监控部总经理李子玉、资产负债管理部总经理殷绪文、金融同业部总裁李志彤、民银国际总裁李金泽、深...

民生银行行长率队赴港发行境外优先股

民生银行行长率队赴港发行境外优先股

  12月5日至7日,行长郑万春率队赴香港开展我行境外优先股正式路演并成功发行上市。路演团队包括党委委员李彬、风险管理与质量监控部总经理李子玉、资产负债管理部总经理殷绪文、金融同业部总裁李志彤、民银国际总裁李金泽、深圳分行行长吴新军、香港分行行长杜云飞、机构金融部负责人韩卓伟、财务会计部副总经理(主持工作)李文、金融市场部副总经理(主持工作)杨越、资产负债管理部总经理助理张兰波等。

  本次境外优先股路演与发行共包括路演彩排、正式路演及定价发行三个环节。在路演的短短一天时间内,路演团队密集地参加了六场投资者见面会、一场早餐会、一场午餐会和一场定价会,通过一对一、一对多、电话会议等多种形式与来自内地、香港、台湾、新加坡、欧美近70家国际知名机构进行有效的沟通,推荐了我行优先股的价值、坚定了投资者的购买意愿。

  12月6日中午,民生银行在东方文华酒店举办投资者午餐会,与来自国家电网、工银亚洲、复兴集团、瑞士信贷银行、法国巴黎财富管理、EASTFORT ASSET等国内外知名机构近百名投资者进行了深入交流。午餐会上,郑行长发表了热情洋溢的致辞,向投资者介绍了我行现阶段的经营状况、业务亮点、投资价值以及我行未来的战略方向。郑行长指出,我行是中国银行系统的核心参与者,对银行系统具有不可或缺的战略意义。作为中国最大的民营商业银行,我行具有领先同业的创新及业务转型能力、优异稳定的盈利能力以及卓越的经营效率,并拥有审慎完善的风险管理体系。展望未来,我行将以前瞻性的眼光和战略性的思维谋划全局,以凤凰计划为主线推动各项改革,以互联网和投行思维打造公司业务,加快战略转型,优化战略执行,进一步推动公司业务事业部改革、推进零售业务转型与小微战略实施、推动金融市场业务发展,聚焦战略、聚焦客户,用三到五年时间实现“以客户为中心”的治理模式及向全面增长方式转型,成为具有核心竞争力、可持续发展的领先银行。郑行长还对此次境外优先股发行的重要意义向投资者进行了介绍。随后,党委委员李彬从我行的发展历程、市场地位、经营特色、业务亮点、盈利能力、风险管理水平、公司战略、资本状况等方面向投资者进行了详细介绍。在接下来的投资者问答环节,路演团队就投资者关心的我行业务发展战略、资产质量、资本与融资等相关问题进行了解答,午餐会气氛热烈、交流深入、效果良好。

  经过一系列卓有成效的路演推介,12月7日,民生银行在香港联交所成功非公开发行14.39亿美元(等值100亿人民币)非累积境外美元优先股,最终定价为4.95%,发行形式是S规则。在近期债券收益率走高、资本市场剧烈波动、投资者情绪趋于保守背景下,我行凭借高效艰苦的路演工作、优秀的品牌影响力、领先的行业地位和良好的资信基础,仍然使得优先股受到了市场追捧,获得了超过37亿美元超额认购。此单交易锚定了大量的基石订单,4.95%的发行利率也创下了近期可比较同业的新低,大幅低于最新发行的徽商银行、也低于评级高于我行两个等级的中国信达优先股,有效地节约了融资成本。在7日同天发行的欧洲最大银行——法国巴黎银行的优先股产品虽获得高于我行两级的投资评级(A1/A/A+),但发行利率6.75%,大幅高于我行180bp,彰显了投资者对我行的信心和信任。

  作为首单全国股份制银行境外优先股,本次发行对民生银行开拓境外融资渠道具有重大意义,也在国际资本市场上为中国大型股份制商业银行优先股争取了良好的价格区间和市场定位。此次发行开拓了我行一级资本补充的新途径,进一步优化了资本结构,是继我行H股上市后在国际资本市场上的又一新的进展。本次优先股投资者涵盖了内地、香港、新加坡、台湾、欧美等地,涉及商业银行、资产管理公司、基金、私人银行等众多领域,在最大范围上扩大了民生银行的影响力,树立了我行在海外市场上良好的形象,为进一步拓展海外业务、开辟海外市场起到了巨大的推动作用。

  在港期间,郑行长拜会了中联办主任张晓明,对中联办长期以来关照支持我行在港机构表示感谢,介绍了我行经营发展情况和国际化发展战略。张主任充分肯定了我行的发展情况,表示将一如既往地支持民生银行发展。郑行长拜访了香港联交所总裁李小加,介绍了本次境外优先股发行情况、我行经营绩效、特色业务亮点和未来发展战略等,并介绍了香港分行与民银国际的发展情况,希望联交所能就境外业务进一步加强合作,给予相应支持。李总裁对我行近年来的发展成绩表示充分肯定,对我行继H股发行以来又一次赴港融资表示热烈欢迎。李总裁说,联交所正积极推动前海大宗商品交易平台建设,希望我行能积极参与,并加强相关领域的业务合作。郑行长表示,我行已在深圳分行下设了前海二级分行,未来将对联交所前海商品交易平台给予大力支持。郑行长还会见了多家在港的大型央企高管,与招商局总裁李晓鹏、华润集团总裁罗熹、港中旅集团总裁姜岩、中银国际总裁李彤等进行了深入交流,就我行与上述公司在多领域战略合作、未来潜在业务机会等达成了相关意向。


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