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​民生银行14.39亿美元境外优先股在香港联交所上市

时间:2016-12-19 15:01

摘要:民生银行14.39亿美元境外优先股在香港联交所上市 12月15日,民生银行发行的14.39亿美元境外优先股正式在香港联交所上市。据悉,这是第一单全国股份制银行境外优先股,也是继2012年民生银行H股增发后该行在国际资本市场上的又一新进展,为中国大型股份制商业银行发行境...

民生银行14.39亿美元境外优先股在香港联交所上市

民生银行14.39亿美元境外优先股在香港联交所上市

  12月15日,民生银行发行的14.39亿美元境外优先股正式在香港联交所上市。据悉,这是第一单全国股份制银行境外优先股,也是继2012年民生银行H股增发后该行在国际资本市场上的又一新进展,为中国大型股份制商业银行发行境外优先股争取了良好的价格区间和市场定位。

  9月下旬至11月上旬期间民生银行董事长洪崎、行长郑万春、财务总监白丹分别率队赴欧洲、美国及中东、香港及新加坡开展了境外非公开发行优先股预路演推介,路演团队与多家潜在优先股投资者、知名同业机构等进行了深入沟通与交流。12月5日,郑万春率队赴香港进行了紧锣密鼓的境外优先股的正式路演推介,与近70家国际知名机构进行了深入沟通,推荐了该行优先股的价值,坚定了投资者的购买意愿。

  12月7日,民生银行完成拟发行14.39亿美元4.95%年股息率的境外优先股的定价与配售,并与联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人签订认购协议。本次境外优先股的每股票面金额为人民币100元,每股的全部发行价格为20美元;按记名形式发行,最小发行和转让金额为20万美元(或1万股境外优先股),超过部分为1000美元(或50股境外优先股)的整数倍。

  本次发行的境外优先股的总股数为7195万股。根据12月14日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价,本次境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币99亿元。在扣除发行费用后,本次发行所募集资金将用于补充民生银行其他一级资本。

  在近期债券收益率走高、资本市场剧烈波动、投资者情绪趋于保守的形势下,民生银行凭借高效的路演工作、优秀的品牌影响力、领先的行业地位和良好的资信基础,其优先股受到市场追捧,获得了超过37亿美元超额认购。此单交易还锚定了大量的基石订单,4.95%的发行利率也创下了近期可比较同业的新低,有效节约了融资成本。据悉,12月7日当天,欧洲最大银行——法国巴黎银行的其他一级资本工具发行利率为6.75%,大幅高于民生银行180个基点,这彰显了投资者对民生银行的信心和信任。

  “本次境外优先股发行,进一步优化了我行的资本结构,对我行开拓境外融资渠道具有重大意义。”郑万春表示,本次优先股投资者来自多个国家和地区,涉及商业银行、资产管理公司、基金、私人银行等众多领域,有效提升了民生银行的影响力,树立了民生银行在海外市场的良好形象,为其进一步拓展海外业务起到了重要推动作用。


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