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民生银行完成发行外境外优先股 境外优先股仅向专业投资者发售

时间:2016-12-15 15:32

摘要:民生银行完成发行外优先股 境外优先股仅向专业投资者发售 民生银行(01988-HK)12月14日晚间发布公告称,根据中国银监会及中国证监会关于民生银行拟发行境外优先股的批准,民生银行已于2016年12月7日就发行14.39亿美元4.95%非累积永续境外优先股与联席全球协调人、联席账簿管...

民生银行完成发行外境外优先股 境外优先股仅向专业投资者发售

民生银行完成发行外优先股 境外优先股仅向专业投资者发售

  民生银行(01988-HK)12月14日晚间发布公告称,根据中国银监会及中国证监会关于民生银行拟发行境外优先股的批准,民生银行已于2016年12月7日就发行14.39亿美元4.95%非累积永续境外优先股与联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人签订认购协议境外优先股每股面值将为人民币100元,以美元发行及缴足,每股实缴价值为20美元。境外优先股将以记名方式登记,最小发行和转让金额为20万美元即1万股境外优先股,超出部分为1000美元即50股境外优先股的整数倍。

  民生银行已向香港联交所申请批准境外优先股及境外优先股根据条款与条件转股时将发行的H股上市及买卖,相关批准预期于2016年12月15日或前后生效。境外优先股仅向专业投资者发售,并不适合散户投资者。除非身为专业投资者,否则投资者概不可于主要或二级市场购买境外优先股。

  境外优先股的发行已于2016年12月14日完成。境外优先股预期将于2016年12月15日于香港联交所上市。本次拟发行的境外优先股的总股数为7195万股。境外优先股发售所得款项总额约为人民币99亿元。在扣除发行相关开支后,境外优先股发行所得款项净额将用于补充本行其他一级资本。


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